Entenda o que cada número significa na prática. Sem jargão desnecessário, direto ao ponto.
Oscilação (Volatilidade)
Quanto o preço sobe e desce
Maior Queda (Drawdown)
A pior perda que já aconteceu
VaR e CVaR
Quanto posso perder em um dia ruim
Sensibilidade ao Mercado (Beta)
Sua carteira amplifica ou amortece o mercado?
QRisk Score
Uma nota de 1 a 99 para o risco da carteira
CDI e por que comparar com ele
O termômetro do investidor brasileiro
Retorno Anual (CAGR)
Quanto rendeu por ano, na média
Os 5 Fatores Quantitativos
Value, Quality, Momentum, Low-Vol e Investment
Fator Value
Ações baratas em relação ao que geram
Fator Quality
Empresas que são bons negócios
Fator Momentum
Ações em tendência de alta
Fator Low-Vol
Menos oscilação, retorno semelhante
Fator Investment
Disciplina no uso do capital
Diversificação
Por que não colocar tudo em uma ação só
Simulação Monte Carlo
Milhares de futuros possíveis
P/L (Preço/Lucro)
Quantos anos de lucro o mercado paga
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Quanto a empresa gera de lucro com o dinheiro dos acionistas
Dividend Yield
Quanto a empresa paga de dividendos por ano